เรื่องราวเริ่มต้นเรื่อง โดยกล่าวถึง Sarah แพทย์เกี่ยวกับด้านการเจริญพันธุ์ และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เธอเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆ ของลูกสาวตัวน้อยของเธอที่มีชื่อว่า Mia ตั้งแต่ก่อนถึงวันเกิดครบรอบ 7 ปี โดย Mia เริ่มพูดอะไรแปลกๆ เช่น คิดถึง Joan ซึ่งเป็นแม่ของ Sarah หรือก็คือยายของ Mia ทั้งๆ ที่ทั้งคู่ไม่เคยเจอหน้ากันมากก่อนแม้แต่ครั้งเดียว ด้วยความที่ Sarah ไม่อยากให้ Mia พบคุณยายด้วยเหตุผล บางอย่าง ในวันเกิดครบรอบ 7 ขวบของ Mia Peter พ่อของ Mia ที่ได้แยกทางกับแม่ไปแล้วและมีครอบครัวใหม่ ได้เดินทางมาที่บ้านของสองแม่ลูก เพื่อร่วมฉลองวันเกิดของเธอ โดยพาลูกชายวัยสามขวบของเขามาด้วย เพื่อให้มาเล่นกับ Mia แต่พอให้ทั้งคู่เล่นด้วยกันตามลำพัง เด็กชายกับทุบตี Mia อย่างแรงด้วยสิ่งของบางอย่าง จน Mia ร้องเสียงดัง พวกผู้ใหญ่จึงรีบเข้ามา และแยกทั้งคู่ออกจากกัน Sarah รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากจนหลุดต่อว่าเด็กน้อยวัยสามขวบด้วยถ้อยคำค่อนข้างรุนแรง
ภาพจาก cinetaste.se
เช้าวันต่อมา Mia สวมหน้ากากกระต่ายที่เธอทำเองจากกระดาษ และเธอไม่ยอมถอด แม้ว่า Sarah จะพูดอย่างไรก็ตาม หลังจากส่ง Mia ที่โรงเรียนแล้ว Sarah ได้เดินทางไปทำงานต่อ แต่เพียงไม่กี่นาทีทางโรงเรียนก็โทรมาให้มารับ Mia เพราะ Mia ก่อเหตุบางอย่าง เมื่อมาถึง Sarah พบ Mia ซ่อนตัวอยู่ในท่อด้วยความกลัว Sarah ถึงถามว่ามีใครรังแก Mia หรือไม่ เธอตอบกลับมาว่าเธอคิดถึงแม่ ที่ไม่ได้หมายถึง Sarah แต่หมายถึง Joan จากนั้นก็มีเรื่องราวแปลกๆ เกิดขึ้นตามมาอีกมาก ที่รอให้สองแม่ลูกไขปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
